Kurzbeschreibung:
Die Tochter von König August, Prinzessin Isabella von Geranien, ist schön. Der König will sie verheiraten und lädt viele namhafte edle Männer ein. Isabella behandelt die Freier von oben herab und macht sich über sie lustig. Unter ihnen ist auch Richard von Begonien, den sie als König Drosselbart verspottet.
In seinem Zorn befiehlt der König, dass sie den ersten Bettler heiraten soll, der in das Schloss kommt. Das ist ein Spielmann und Prinzessin Isabella muss das Schloss mit ihrem Mann verlassen.