Kurzbeschreibung:
Hans ist der jüngste Sohn des Müllers und ein Träumer. Er sehnt sich nach der großen Liebe und ein Leben ohne den bösen Zauberer Abaddon, der es auf den alten Müller abgesehen hat.
Als der alte Müller stirbt, vermacht er Hermann die Mühle, Hubert den Esel und Hans erbt Kater Minkus. Hans ist enttäuscht und er überlegt, was er mit dem Kater anfangen soll. Doch da fängt der Kater plötzlich an, zu reden und möchte ein paar Stiefel haben. Der Kater fängt im Wald Rebhühner und bringt sie dem König mit einem Gruß von seinem Herren, dem Grafen Carrabas. Die Prinzessin verliebt sich in Hans und der Kater überlistet den Zauberer, der sich in eine Maus verwandelt und so vom Kater aufgefressen wird.